≪ＦＤ宣言・ＫＰＩ≫
お客様本位の業務運営方針
重要業績成果指標
株式会社 安田みらい保険は、多様化するお客様のニーズを的確に把握し、最適な保険サービスを提供
します。今後とも、お客様より信頼を得られる代理店を目指していくために、当社は「お客様本位の
業務運営に関する方針」を策定し、公表いたします。
また、社会情勢や環境変化等をふまえ、ＰＤＣＡサイクル循環により継続的に最善を追求するために、
本方針は定期的に見直します。
（本方針は金融庁が策定した顧客本位の業務運営に関する原則に対応しています）
方針１．お客様に対する誠実かつ公正な業務運営の追求（原則２.７）
当社は、お客様より正確に情報を得て丁寧な意向確認を行うことに努め、保険プロフェッショナルと
してお客様の最善の利益を追求してまいります。また、適正な業務運営向上のため、従業員に対する
教育や研修を継続的に実施するなど、お客様本位の業務運営を定着させるため管理体制整備を継続して
まいります。
≪ 主な取り組み ≫
◇お客様本位の業務運営方針に関する原則について、その重要性を定期的に社内へ発信して教育や研修
を重ねていくことにより、着実かつ継続的に社内へ浸透するよう徹底
◇業務品質の向上を維持し高めていくために、お客様への対応について改善すべき課題がないか定期的
な検証のもと運営を徹底
≪ ＫＰＩ ≫
◇プランナー・トータルプランナー在籍増加 目標３名
⇒２月１日現在、プランナー２名・トータルプランナー１名
◇業務品質研修会議 目標月次開催
⇒2025年4月から2026年1月まで開催済
方針２．利益相反の適切な管理（原則２.３）
当社は、お客様本位の業務運営方針に基づいて、代理店手数料に左右されることのないようお客様の
意向に沿った最適な補償（保障）内容や商品の提案を行ってまいります。
≪ 主な取り組み ≫
◇お客様の利益が不当に害されることなく最善の利益が図れるよう、利益相反となる可能性について
正確な把握など適切な管理
≪ ＫＰＩ ≫
◇お客様の意見や要望の収集目標１５件
方針３．お客様に応じた重要な情報の分かりやすい提供（原則２.４.５.６）
当社は、お客様の特性に応じて保険商品に関する重要な情報をご理解いただけるように、より丁寧で
分かりやすい説明に努めてまいります。また、常にお客様のニーズを的確に把握して、お客様にふさ
わしい最適な保険商品や情報を提供してまいります。
≪ 主な取り組み≫
◇損害保険や生命保険の重要な専門用語は、お客様の特性に応じて平素な表現に置き換えるなど分かり
やすく説明し、理解状況の確認や必要に応じた追加説明の実施
◇お客様が高齢者の場合は、状況に応じて親族などへ追加説明の機会を依頼、実施
◇投資リスクのある変額保険については、適合性の原則に則って販売することを徹底し、契約後は継続
的なフォローアップの実施
また、お客様にご負担をいただく関連費用については、保険会社作成資料を提供したうえで丁寧な
説明の実施
≪ ＫＰＩ ≫
◇お客様契約募集アンケート 目標１５件
◇変額保険販売時の対応履歴チェック 目標１００％
⇒販売実績１件で対応履歴はチェック済
令和８年２月更新
